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Le Bilan de patrimoine
Le Bilan de patrimoine
Comment faire du bilan de patrimoine le point de départ d’une stratégie patrimoniale ?
La gestion de patrimoine des particuliers se complexifie davantage chaque jour. Devant cette situation, la mise en commun de plusieurs expertises et un bilan patrimonial représentent une vraie nécessité pour atteindre les objectifs patrimoniaux de votre client.
Le bilan patrimonial correspond à la représentation globale du patrimoine de votre client en matière de droits et d’obligations. Il permet d’élaborer une stratégie personnalisée sur la durée.
Pour cela, le bilan doit :
alt Prendre en compte les objectifs, les motivations, les moyens et les contraintes de votre client.
Il revient au conseiller de :
alt Transformer ces éléments en positionnement ou en actions juridiques, financières ou sociales ;
alt Etre à l’écoute de son client et respecter sa sensibilité.
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