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Notre offre de partenariat
Union Financière de France - Experts Comptables,
Un Partenariat qui crée de la valeur
L’ambition de notre partenariat est d’optimiser le service pluridisciplinaire que vous apportez chaque jour à une clientèle d’entreprises et de particuliers en quête de toujours plus d’exigence.
Conseil et complémentarité de compétences  
Une organisation dédiée  
Des outils performants  
Une méthodologie en 4 étapes  
 
Conseil et complémentarité de compétences
Experts comptables, Conseillers de l’Union Financière de France, la satisfaction de nos clients respectifs dépend de la qualité de conseil que nous leur apportons dans des domaines de compétence plus que jamais complémentaires. C’est pourquoi nous avons conçu un partenariat de chaque instant qui couvre l’ensemble de vos missions tout en restant respectueux de votre indépendance. Il s’organise autour de quatre valeurs fondamentales : compétence, confiance, proximité et réactivité.
Une organisation dédiée
Les Conseillers chargés de vous assister sont spécialisés dans un des trois métiers de l’Union Financière de France :

alt Les Conseillers en Gestion de Patrimoine privé (CGP) accompagnent les particuliers dans la création, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine ;
alt Les Conseillers en Entreprises et Personnes Morales (CEP) assistent les entreprises en matière de réglementation sociale et fiscale, de ressources humaines et financières ;
alt Les Conseillers en Ingénierie Patrimoniale (CIP) interviennent sur des problématiques juridiques, financières et fiscales qui concernent les patrimoines privés ou d’entreprises les plus importants.

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Des outils performants
Pour vous accompagner au quotidien, vous pouvez également profiter d’une gamme complète d’outils performants mis à votre disposition par l’Union Financière de France :

alt Des outils d’aide à la détection des besoins clients : ils vous permettent de segmenter votre clientèle et d’identifier les besoins particuliers de chacun de vos clients… ;
alt Des outils de simulation et d’aide à la décision : ils concernent l’ensemble de notre périmètre de savoir-faire : bilan Patrimonial, bilan Fiscal (IR, ISF), bilan Succession, bilan Social… et vous aident à prendre les bonnes décisions concernant la réalisation de vos missions patrimoniales.
alt Un outil d’information et de communication : il s’agit d’une NEWSLETTER qui sera une véritable mine d’informations;
alt Un outil de suivi et de contrôle : il résumera – sous forme de bilan de synthèse - notre année de partenariat auprès de chacun de nos clients communs… ;
alt Un outil de formation, CONEXIO : il optimise le service de vos collaborateurs auprès de votre clientèle et décuple votre force de fidélisation.
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Une méthodologie en 4 étapes

La rencontre entre vos savoir-faire et nos compétences poursuit un objectif unique : la satisfaction de vos clients. Celle-ci dépend de la mise au point d’une stratégie et d’actions adaptées qui reposent sur une méthodologie en 4 étapes :

alt La connaissance de votre cabinet ;
alt Une phase « test » de collaboration comprise entre 12 et 16 semaines ;
alt Un bilan complet de cette phase « test » ;
alt La mise en place effective de notre partenariat.

Un réseau de compétences à vos côtés

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