Le 64ème Congrès de l'Ordre des experts comptables a été l'occasion pour l'Union Financière de France de présenter au plus grand nombre, son outil d'aide à la détection des missions patrimoniales.
Un outil qui permet à la profession d'optimiser sa pludisciplinarité, un axe de développement important pour la profession expert comptable.
En posant les bonnes questions, vous identifiez le profil investisseur de votre client et détectez ses souhaits (donation, démembrement, société civile, fiscalité, retraite…) pour mieux l' accompagner dans son organisation patrimoniale.
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